Posted 17 октября 2019,, 14:44

Published 17 октября 2019,, 14:44

Modified 31 августа 2022,, 05:10

Updated 31 августа 2022,, 05:10

Альфа-Банк выпустил облигации «Трансконтейнер» с финальным купоном в 7,3% годовых

Альфа-Банк выпустил облигации «Трансконтейнер» с финальным купоном в 7,3% годовых

17 октября 2019, 14:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Альфа-Банк организовал выпуск облигаций ПАО «Трансконтейнер». По итогам сделки банк добился рекордно низкой ставки финального купона и превысил ожидания спроса в три раза.

Первоначально партнеры ориентировались на ставку первого купона в 7,5-7,65% годовых, при совокупном объеме облигаций серии ПБО-01 в 10 млрд рублей. Как пишет kursdela.biz, срок выпуска составил 5 лет.

Но повышенное внимание инвесторов дало возможность понизить купон до уровня 7,3% годовых. Более того, совокупный спрос на облигации достиг почти 30 млрд рублей.

Успех данной сделки объясняется и тем, что ПАО «Трансконтейнер» – это крупнейший в России оператор ж/д контейнерных перевозок. Его парк насчитывает почти 75 000 единиц контейнеров и около 28 000 фитинговых платформ. Прибыль компании за прошлый год составила 9,5 млрд рублей.

Глава отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок отметил, что инвесторы сильно заинтересовались данной сделкой с «Трансконтейнер» прямо перед продажей большей части акций частным и юрлицам. Он добавил, что финальный купон удалось снизить благодаря хорошо разделяемому спросу.

При выпуске бумаг, который предварительно пройдет 23 октября, предусмотрена амортизация по 25% от номинальной стоимости во время выплат семи-десяти купонов (период - полгода).

"